1 行業(yè)總體形勢(shì)

2018年，中國(guó)環(huán)境形勢(shì)較上一年度繼續(xù)好轉(zhuǎn)，尤其一系列涉及大氣環(huán)保的政策文件出臺(tái)更促進(jìn)了行業(yè)的需求與發(fā)展，國(guó)家在環(huán)保領(lǐng)域的投入與環(huán)保經(jīng)濟(jì)政策得到更好地執(zhí)行與強(qiáng)化。煙塵治理用袋除塵過(guò)濾材料、空氣凈化用過(guò)濾材料、液固分離用過(guò)濾材料三個(gè)子領(lǐng)域在2018年都得到較快的發(fā)展。

良好的整體形勢(shì)蘊(yùn)含著巨大機(jī)會(huì)，引發(fā)了新一輪的投資沖動(dòng)，投資欲望持續(xù)增強(qiáng)。部分濾料技術(shù)改造項(xiàng)目在上馬，天臺(tái)集群、阜寧集群以及部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)都在持續(xù)加大技術(shù)改造投入，持續(xù)驅(qū)動(dòng)著行業(yè)的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2018年袋除塵濾料市場(chǎng)規(guī)模75億元左右，產(chǎn)值增長(zhǎng)率為15%，產(chǎn)量增長(zhǎng)率為20% ，利潤(rùn)率10%左右。總體而言，2018年濾料及濾袋行業(yè)的全年產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)訂單增加較多，生產(chǎn)任務(wù)量大、交貨工期短、熟練工人緊缺、資金壓力大。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)值增長(zhǎng)率與利潤(rùn)率有所降低。

空氣凈化與個(gè)體防護(hù)材料創(chuàng)新在持續(xù)推進(jìn)，2018年空氣凈化與個(gè)體防護(hù)濾料市場(chǎng)規(guī)模35億元左右，產(chǎn)值增長(zhǎng)率16% ，利潤(rùn)率15%。

液體過(guò)濾材料主要以機(jī)織物、針織物和編織物等為主，非織造、靜電紡絲、熔噴、膜材料等技術(shù)發(fā)展也較快，應(yīng)用領(lǐng)域包括選礦過(guò)濾、化工液固分離、污水處理、飲用水凈化處理、海水淡化等。2018年液體過(guò)濾材料市場(chǎng)規(guī)模40億元左右，產(chǎn)值增長(zhǎng)率 18%，利潤(rùn)率20%。

2 工業(yè)除塵濾料行業(yè)

2.1 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2018年，工業(yè)除塵濾料產(chǎn)品單價(jià)略有下降，濾料產(chǎn)量比2017年增長(zhǎng)較多，但銷(xiāo)售額與利潤(rùn)增長(zhǎng)較少。由于產(chǎn)品利潤(rùn)率降低，小微企業(yè)生存越來(lái)越難，市場(chǎng)集中度逐漸提高。行業(yè)在2018 年從提升裝備水平、產(chǎn)品創(chuàng)新、精細(xì)化管理、提升服務(wù)水平等方面作了大量工作，取得了良好成效。

2018年，中國(guó)除塵濾料產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，形成了以遼寧濾料集群、長(zhǎng)三角濾料集群、阜寧濾料基地、天臺(tái)濾料基地為主的產(chǎn)業(yè)化地域分布，其中遼寧濾料集群產(chǎn)值10億元、長(zhǎng)三角濾料集群20 億元、阜寧濾料基地25億元、天臺(tái)濾料基地15億元。

2018年，鋼鐵行業(yè)的濾料市場(chǎng)保持了較好的態(tài)勢(shì)，除了煉鐵高爐煤氣、爐前煙氣、礦槽粉塵、轉(zhuǎn)爐二次煙氣、石灰窯煙氣等傳統(tǒng)煙氣過(guò)濾外，燒結(jié)煙氣、流化床粉塵、半干法脫硫后高濃度煙塵的過(guò)濾成為新熱點(diǎn)，引發(fā)了濾料的創(chuàng)新與研發(fā)。基于超低排放設(shè)計(jì)的超細(xì)纖維、高密面層濾料在鋼鐵領(lǐng)域不斷得到新應(yīng)用，取得了良好成績(jī)，5mg/m3以下的排放濃度成為常態(tài)。新產(chǎn)品層出不窮，東北大學(xué)、浙江宇邦公司的海島纖維濾料在轉(zhuǎn)爐成功后，又開(kāi)始拓展更多的領(lǐng)域；山東飛博新材料公司改性 PPS纖維憑其耐溫性、耐氧化性的提升，正在燒結(jié)領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用。

特種高性能纖維方面，由于濾料市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，尤其耐熱、耐腐高端濾料市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，高性能?chē)?guó)產(chǎn)纖維創(chuàng)新步伐明顯加快。國(guó)產(chǎn)聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、PTFE纖維、芳綸迅猛發(fā)展，質(zhì)量已經(jīng)接近國(guó)外產(chǎn)品水平，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2 受制于實(shí)力和融合不足，新材料創(chuàng)新難以實(shí)現(xiàn)大突破

民營(yíng)企業(yè)數(shù)量在濾料行業(yè)中占絕大多數(shù)，企業(yè)規(guī)模小，資產(chǎn)總額少，總體實(shí)力偏弱，但是都有謀發(fā)展、擴(kuò)產(chǎn)能、募資金的動(dòng)力和迫切訴求。民營(yíng)企業(yè)存在管理及技術(shù)水平總體不高、高水平管理人才和技術(shù)人才嚴(yán)重缺乏、人才流動(dòng)性大等問(wèn)題，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展速度。另外，國(guó)產(chǎn)濾料產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性已成為影響我國(guó)濾料發(fā)展的重要瓶頸，亟需提升。

2.2.1濾料新產(chǎn)品

覆膜濾料有待提高：在排放標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)苛的形勢(shì)下，覆膜濾料受到更廣泛關(guān)注，成為超低排放的護(hù)身符。由于各種覆膜、復(fù)合工藝及水平、濾袋制作、安裝等原因，造成品質(zhì)不夠穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)覆膜濾料在初期使用時(shí)效果很好，使用一段時(shí)間后易破損、磨蝕，壽命短，需要在其機(jī)械強(qiáng)力、耐磨性、覆膜牢度上繼續(xù)加強(qiáng)。

超密面層多樣化：從最初的基于細(xì)旦纖維鋪網(wǎng)到超細(xì)海島纖維、納米纖維、濕法成網(wǎng)、熔噴成網(wǎng)，用針刺或水刺方式加工固結(jié)至基材上，制成過(guò)濾效率和阻力接近于覆膜濾料，可靠性與壽命優(yōu)于覆膜濾料的新型產(chǎn)品。

紡粘濾料機(jī)械性能優(yōu)化與強(qiáng)化：紡粘濾料機(jī)械斷裂強(qiáng)力尚低，尤其緯向強(qiáng)力問(wèn)題，紡粘工藝需要進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

靜電增強(qiáng)過(guò)濾濾料：為提高效率，通過(guò)增加預(yù)荷電裝置，使粉塵粒子荷電，增強(qiáng)濾料的捕集效率。另外，使濾料纖維帶電，涂覆帶電材料，形成駐極體，通過(guò)靜電吸引提高了粉塵捕集效率。

另外，水刺濾料的應(yīng)用還需加強(qiáng)推廣，濾料結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化。

2.2.2濾袋形式變化

顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)從30mg/m3降到15mg/m3、10mg/m3甚至 5mg/m3，目前濾布方面的非織造梳理鋪網(wǎng)針刺技術(shù)已接近能達(dá)到的極限。

褶皺濾袋：褶皺濾袋的面積可以擴(kuò)大30%~200%。

氈類(lèi)濾筒：氈材硬化處理，打折成濾筒。與骨架一體化設(shè)計(jì)，面積擴(kuò)大3~4倍，顯著降低風(fēng)速，降低排放效果很好。

2.2.3新過(guò)濾介質(zhì)

300℃以上的超高溫氣—固分離的需求越來(lái)越強(qiáng)烈，例如煤化工、脫銷(xiāo)前除塵等等，促使了新過(guò)濾介質(zhì)的出現(xiàn)。

陶瓷管/陶瓷纖維管：其耐溫可到1000℃以上，具有很高的效率。未來(lái)需要在成本、價(jià)格、安裝方面進(jìn)行突破。

金屬濾料：使用金屬顆粒或纖維燒結(jié)而成的過(guò)濾材料，具有耐溫性好、過(guò)濾效率高、不易破損等優(yōu)點(diǎn)，但價(jià)格昂貴、重量大、清灰效果差，在一些特殊領(lǐng)域小規(guī)模氣量工程上應(yīng)用。

3 空氣凈化與個(gè)體防護(hù)材料

由于霧霾影響，2018年我國(guó)空氣凈化機(jī)個(gè)體防護(hù)材料領(lǐng)域熱度不減。2018年空氣凈化與個(gè)體防護(hù)濾料市場(chǎng)規(guī)模約35 億元，增長(zhǎng)率16%，利潤(rùn)率15%。

3.1材料創(chuàng)新

2018年，納米材料成為熱點(diǎn)，納米纖維產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明顯，納米級(jí)別的熔噴纖維過(guò)濾材料已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化能力，熔噴濾材有望迎來(lái)最快增長(zhǎng)。通過(guò)與熔噴、針刺等復(fù)合形成的濾料能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，在未來(lái)市場(chǎng)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

其中PP/PE雙組分纖維網(wǎng)兩級(jí)結(jié)構(gòu)，包括PPS融噴超細(xì)纖維的工藝開(kāi)發(fā)，采用了微細(xì)旦熔噴纖維網(wǎng)材，單絲直徑0.5 ～1.0 μm，在醫(yī)藥、食品與飲料以及呼吸防護(hù)系統(tǒng)有較大的應(yīng)用空間。

3.2新應(yīng)用增加

建筑物的新風(fēng)系統(tǒng)，有靜電過(guò)濾和HEPA過(guò)濾兩種，鑒于高壓靜電場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生臭氧，目前更多的方案傾向于HEPA過(guò)濾器+ 新風(fēng)風(fēng)機(jī)的方式。

3.4個(gè)體防護(hù)領(lǐng)域活躍

個(gè)體防護(hù)口罩，普遍低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的90%的最低限值，國(guó)產(chǎn)口罩防霾功效情況不容樂(lè)觀。

4 液體過(guò)濾材料

2018年，液體過(guò)濾材料市場(chǎng)規(guī)模約40億元，增長(zhǎng)率18%，利潤(rùn)率20% ，在城鎮(zhèn)污水處理、飲用水凈化、血液透析、航空燃油過(guò)濾和有毒工業(yè)化學(xué)品過(guò)濾等領(lǐng)域得到了充分應(yīng)用。

4.1液體過(guò)濾綜述

目前市場(chǎng)上主要還是機(jī)織物、纖維束、針織物、三向織物和編織物等傳統(tǒng)濾料；熔噴非制造技術(shù)、靜電紡絲、納米纖維等的應(yīng)用使非織造過(guò)濾材料市場(chǎng)不斷壯大；靜電紡絲對(duì)直徑在0.3μｍ以下顆粒的過(guò)濾效率高達(dá)99.97％以上。

膜材料所涉及應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，可應(yīng)用于建筑建材、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥、電子、食品、交通、能源、化工等各個(gè)行業(yè)。其中，用于水處理領(lǐng)域的選擇性分離膜在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上得到了快速發(fā)展。

4.2水處理膜技術(shù)及發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)90%的反滲透膜是進(jìn)口產(chǎn)品，約40%的超濾和微濾膜依靠進(jìn)口，用于制作膜的原材料50%～ 70%依賴進(jìn)口。

美、日等國(guó)家的水企逐漸向中國(guó)滲透，并購(gòu)、合資或成立獨(dú)立子公司。安徽引進(jìn)了從事膜設(shè)備制造的日本久保田公司，進(jìn)行MBR膜設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售以及污水工程建設(shè)；日本東麗與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資組建藍(lán)星東麗膜科技（北京）有限公司，引進(jìn)東麗先進(jìn)的制膜、卷膜生產(chǎn)技術(shù)，在中國(guó)建立反滲透全套產(chǎn)品生產(chǎn)基地；日本NOK 株式會(huì)社與清華同方成立同方NOK（無(wú)錫）膜技術(shù)有限公司，提高了同方水處理產(chǎn)品的品質(zhì)。

中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)也已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，微濾、超濾、反滲透等膜技術(shù)在海水淡化、給水處理、污水處理與回用等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。在超濾膜材料領(lǐng)域我國(guó)技術(shù)水平已基本與國(guó)際持平，國(guó)外企業(yè)的市場(chǎng)份額在逐漸萎縮，價(jià)格下降較大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

4.3新型膜材料和膜技術(shù)

高性能膜材料可實(shí)現(xiàn)高選擇性的化學(xué)品分離，在石化行業(yè)、水處理、反滲透海水淡化等領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)更高效節(jié)能的應(yīng)用。膜的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了高通量、高選擇性、高穩(wěn)定性的分離。

4.4 液體過(guò)濾前景與展望

經(jīng)過(guò)采用等離子體、流刻蝕、暈放電等方法進(jìn)行表面接枝改性的熔噴非織造布，過(guò)濾效率有很大改進(jìn)。預(yù)計(jì)未來(lái)20年非織造過(guò)濾材料和膜技術(shù)方面的創(chuàng)新可以更有效地淡化海水，未來(lái)市場(chǎng)需求巨大。

膜分離技術(shù)目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在很多領(lǐng)域，大范圍應(yīng)用推廣是高分子分離過(guò)濾材料今后重點(diǎn)發(fā)展的方向。

靜電紡絲納米纖維過(guò)濾材料有較高的比表面積、孔隙率和通透性，但機(jī)械強(qiáng)度不高、壽命短，纖網(wǎng)的穩(wěn)定性需要進(jìn)一步提高，產(chǎn)量低、成本高等問(wèn)題也需要進(jìn)一步研究。

5未來(lái)發(fā)展方向

環(huán)境治理的緊迫性給行業(yè)提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)會(huì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，加快發(fā)展。總體來(lái)看，2018年行業(yè)總體態(tài)勢(shì)良好，但有些問(wèn)題需要將來(lái)逐步克服。

2019年，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足、轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)加大的情況下，行業(yè)應(yīng)從融合創(chuàng)新、提升管理水平、塑造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理性競(jìng)爭(zhēng)等方面繼續(xù)著力，形成規(guī)范化市場(chǎng)制度，提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，抓住發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)走出去戰(zhàn)略，走國(guó)際性經(jīng)營(yíng)道路，以促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。